珠海中富調(diào)低非公開發(fā)行底價(jià)不會損害現(xiàn)股東利益
2010/07/30
2010年7月26日，珠海中富（000659）在董事會上通過了調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格的議案。在此次調(diào)整中，將定價(jià)基準(zhǔn)日由調(diào)整前的2010年3月19日修改為調(diào)整后的2010年7月27日。也因此非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格的底價(jià)也由原來的7.02元/股調(diào)整為5.63元/股。
發(fā)行底價(jià)被調(diào)低近20%，是否會損害公司原來股東利益？根據(jù)公司在董事會公告中對此調(diào)低非公開發(fā)行股票底價(jià)的解釋可以看到部分原因是由于受到目前A股市場情況的影響。那么珠海中富如何處理下半年A股市場變化對發(fā)行底價(jià)的影響？
珠海中富相關(guān)人士在接受《證券日報(bào)》采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，此次調(diào)低的僅僅是發(fā)行底價(jià)，出于對目前A股大盤持續(xù)走低的考慮來增加發(fā)行操作的可控性，而最后發(fā)行價(jià)的確定還要視二級市場的具體狀況而定。
綜合一些機(jī)構(gòu)分析的觀點(diǎn)，下半年A股市場的走勢同現(xiàn)在比會更好一些。如此則珠海中富發(fā)生極端情況的幾率并不大。若真的極端情況出現(xiàn)，發(fā)生損害現(xiàn)有股東利益的情況，相關(guān)人士指出，董事會將重新對發(fā)行情況進(jìn)行判定。
此外，公司的控股股東Asia Bottle（HK）Company Limited并不參與此次非公開發(fā)行股票的購買，公司的控制權(quán)也并不發(fā)生變化。
在3月19日和7月16日公布的兩個(gè)非公開發(fā)行A股股票預(yù)案中都沒有對擬發(fā)行的股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，數(shù)量區(qū)間為3,000-7,900萬股，擬募集資金總額仍為70,000萬元（未扣除發(fā)行費(fèi)用）。以此計(jì)算的話，此次非公開發(fā)行股票價(jià)格不能低于8.86元/股。若是此次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不能達(dá)到這一下限的話，出現(xiàn)的資金缺口將如何解決？
該人士表示，按照此前公司公開披露的發(fā)行方案，若是通過非公開發(fā)行股票無法籌集足夠的資金，缺口部分將由公司自籌資金來解決。那若是真的出現(xiàn)極端的情況，導(dǎo)致此次非公開發(fā)行股票發(fā)行無法進(jìn)行的話，公司也有能力解決資金問題。
根據(jù)公司最新修改的《公司章程》，上市公司的經(jīng)營范圍已經(jīng)進(jìn)一步擴(kuò)充。公司若想進(jìn)一步擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)、擴(kuò)建原有項(xiàng)目的話，再加上公司近期對一些公司和業(yè)務(wù)的收購，所需資金絕非一個(gè)小數(shù)目。
根據(jù)珠海中富10年一季度報(bào)告顯示，公司短期借款同比增加36.77%，這一項(xiàng)增加是由于銀團(tuán)貸款額度內(nèi)的新增循環(huán)貸款而導(dǎo)致。該人士告訴記者，按照公司所申請的銀團(tuán)貸款額度，其未使用額度比較充裕，同時(shí)也可以通過公司留存的自有資金來進(jìn)行補(bǔ)充。
摘自《證券時(shí)報(bào)》2010年7月30日 謝靜報(bào)道
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